Konektor Pipedrive CRM¶
Ten plugin połącza Twoją sklep Shopware 6 z Pipedrive CRM i zamyka przepaść między Twoim sklepem online a zespołem sprzedaży. Nowi klienci są automatycznie tworzeni jako osoby i organizacje w Pipedrive, zamówienia są mapowane jako transakcje w Twojej pipeline sprzedaży i wszystkie zmiany statusu są dokumentowane jako aktywności – w czasie rzeczywistym, całkowicie automatycznie i bez ręcznego wysiłku.
Najważniejsze cechy
- 👤 Automatyczne tworzenie klientów jako osób (+ organizacja dla B2B)
- 💼 Każde zamówienie automatycznie tworzy transakcję w Twojej pipeline
- 🔔 Płatność, wysyłka i anulowanie są dokumentowane jako aktywności
- 🔄 Opcjonalna synchronizacja dwukierunkowa (status transakcji → grupa klientów)
- 📊 Pulpit nawigacyjny synchronizacji z dziennikiem błędów i przyciskiem synchronizacji ręcznej
- ⚙️ Całkowicie konfigurowany, które zdarzenia Shopware są przesyłane
❓ Najczęściej zadawane pytania¶
Czym jest Pipedrive?
Pipedrive jest bardzo popularnym narzędziem CRM i pipeline sprzedażowego. Za pośrednictwem oficjalnego interfejsu API REST Pipedrive możliwe jest automatyczne tworzenie i aktualizowanie osób, organizacji, transakcji i aktywności. Do korzystania z usługi potrzebujesz aktywnego konta Pipedrive i tokenu API.
Jakie dane są synchronizowane z Pipedrive?
Nowych klientów tworzy się jako osobę, dla klientów biznesowych (B2B) tworzona jest również organizacja. Każde zamówienie staje się transakcją w skonfigurowanej pipeline. Zmiany statusu, takie jak płatność, wysyłka lub anulowanie, są dokumentowane jako aktywności na odpowiedniej transakcji.
Czy synchronizacja jest automatyczna?
Tak. Transfer odbywa się w czasie rzeczywistym na podstawie zdarzeń za pośrednictwem infrastruktury Shopware Events/Flow. W ustawieniach wtyczki określasz, które zdarzenia Shopware (np. rejestracja, złożenie zamówienia, otrzymanie płatności) mają być wysłane do Pipedrive.
Czym jest synchronizacja dwukierunkowa?
Zmiany w Pipedrive – na przykład ustawienie transakcji na „wygrana" – mogą opcjonalnie działać w odwrotnym kierunku i na przykład aktualizować grupę klientów w Shopware. Ten kierunek odwrotny można wyłączyć.
Co się stanie, jeśli transfer nie powiedzie się?
Każdy transfer jest rejestrowany na pulpicie nawigacyjnym synchronizacji ze stanem. Nieudane transfery pojawiają się w dzienniku błędów i mogą być ponownie uruchomione ręcznie (Ponów).
Czy plugin jest zgodny z RODO?
Wszystkie przesłane dane pozostają w Twojej własnej instancji Pipedrive. Połączenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego dostępu autoryzowanego przez Ciebie do API Pipedrive.
Jakie są warunki wstępne?
Plugin wymaga wtyczki CNK Foundation (od wersji 3.0.4) i Shopware 6.7. Po stronie Pipedrive wymagane jest aktywne konto i token API.
🔧 Instalacja¶
- Warunek wstępny: Plugin CNK Foundation (od wersji 3.0.4)
- Warunek wstępny: Aktywne konto Pipedrive z tokenem API
- Instalacja za pośrednictwem menedżera wtyczek Shopware lub przez Composer
- Aktywuj plugin:
bin/console plugin:install --activate CnkPlatformPipedrive - Wykonaj konfigurację w obszarze administracji Shopware
⚙️ Konfiguracja¶
Dostęp do API¶
| Ustawienie | Opis |
|---|---|
| Token API | Osobisty token API z Twojego konta Pipedrive (Ustawienia → Ustawienia osobiste → API) |
| Domena firmy | Twoja domena Pipedrive (np. moafirma.pipedrive.com) |
| Testuj połączenie | Przycisk, który weryfikuje token względem interfejsu API Pipedrive i wyświetla wynik bezpośrednio w administracji |
Przypisanie pipeline i transakcji¶
| Ustawienie | Opis | Standard |
|---|---|---|
| Docelowa pipeline | Lista wyboru istniejących pipeline w Pipedrive | pierwsza pipeline |
| Etap początkowy | Etap, w którym tworzone są nowe transakcje | pierwszy etap |
| Schemat nazwy transakcji | Wzór nazwy transakcji (np. Zamówienie {orderNumber}) | Zamówienie {orderNumber} |
| Wartość transakcji | Przyjmij kwotę zamówienia jako wartość transakcji | Włączone |
Wybór zdarzenia¶
| Ustawienie | Opis | Standard |
|---|---|---|
| Utwórz klienta | Przesyłanie nowego klienta jako osób/organizacji | Włączone |
| Zamówienie → Transakcja | Utwórz transakcję po otrzymaniu zamówienia | Włączone |
| Płatność | Zarejestruj potwierdzenie płatności jako aktywność | Włączone |
| Wysyłka | Zarejestruj wysyłkę jako aktywność | Włączone |
| Anulowanie | Zarejestruj anulowanie jako aktywność | Włączone |
| Dwukierunkowy | Odzwierciedl status transakcji z Pipedrive na Shopware | Wyłączone |
🔄 Synchronizacje w szczegółach¶
Synchronizacja kontaktów¶
Po wybranym wyzwalaczu (np. rejestracja lub pierwsze zamówienie) klient jest tworzony w Pipedrive:
- Klient jest tworzony jako osoba z imieniem, e-mailem i numerem telefonu
- Jeśli zarejestrowana jest firma (B2B), tworzana jest również organizacja i osoba jest powiązana
- Klienci już przesłani są rozpoznawani przez zarejestrowany identyfikator Pipedrive i aktualizowani (brak duplikatu)
Tworzenie transakcji¶
Każde zamówienie generuje transakcję w skonfigurowanej pipeline:
- Transakcja jest przypisana do odpowiedniej osoby/organizacji
- Nazwa i wartość są ustawiane zgodnie z konfiguracją
- Identyfikator transakcji Pipedrive jest rejestrowany w zamówieniu Shopware, aby zapobiec duplikatom
Aktywności statusu¶
Zmiany statusu zamówienia są dokumentowane jako aktywności na transakcji – na przykład „Otrzymana płatność", „Wysłane" lub „Anulowane". Zespół sprzedaży widzi pełną historię bezpośrednio w Pipedrive.
Synchronizacja dwukierunkowa (opcjonalna)¶
Jeśli kierunek odwrotny jest włączony, regularne porównania oceniają zmiany w Pipedrive. Przykład: Jeśli transakcja jest ustawiona na „wygraną", grupa klientów odpowiedniego klienta Shopware może być automatycznie dostosowana.
📊 Pulpit nawigacyjny synchronizacji¶
Pulpit nawigacyjny synchronizacji w obszarze administracji oferuje:
- Przegląd wszystkich zsynchronizowanych rekordów (Osoby, Organizacje, Transakcje, Aktywności)
- Status każdego transferu (powodzenie / nieudane)
- Dziennik błędów z wiadomością szczegółów API Pipedrive
- Ręczny przycisk Synchronizuj do ponownego uruchomienia nieudanych transferów
🛒 Typowe przypadki użycia¶
Sprzedaż B2B¶
Klienci biznesowi są zarządzani jako organizacja z przypisanymi kontaktami w Pipedrive. Każde zamówienie jest transakcją w pipeline i daje zespołowi sprzedaży natychmiastowy przegląd zachowania zakupowego.
Handel hurtowy i przemysł¶
Powtarzające się zamówienia tworzą śledzone transakcje, w tym historię aktywności. Zespół sprzedaży może wykonywać ukierunkowaną sprzedaż krzyżową i upselling.
Pielęgnacja leadów¶
Nowe rejestracje są tworzone jako osoby i mogą być dalej kwalifikowane w Pipedrive przed pierwszym zamówieniem.
⭐ Korzyści dla operatorów sklepów¶
- Brak ręcznego transferu klientów i zamówień do CRM
- Zespół sprzedaży pracuje w całości w Pipedrive – z danymi w czasie rzeczywistym ze sklepu
- Pełna możliwość śledzenia za pośrednictwem identyfikatorów Pipedrive w Shopware
- Pełna kontrola nad tym, które zdarzenia są przesyłane
- Zgodny z RODO: Dane pozostają w Twojej własnej instancji Pipedrive
🧩 Zestaw funkcji¶
- Tworzenie klientów jako osób i – dla B2B – jako organizacji
- Tworzenie transakcji z zamówień w konfigurowanej pipeline
- Dokumentacja płatności, wysyłki i anulowania jako aktywności
- Opcjonalna synchronizacja dwukierunkowa (status transakcji → grupa klientów)
- Pulpit nawigacyjny synchronizacji z dziennikiem błędów i ręcznym ponownym uruchomieniem
- Swobodnie konfigurowalne wybieranie zdarzenia
- Test połączenia API bezpośrednio w ustawieniach wtyczki
- Rejestracja błędów za pośrednictwem rejestrowania Shopware
📚 Dokumentacja¶
Więcej zawartości dokumentacji i zrzuty ekranu będą dostarczone w kolejnych wersjach wtyczki.
Dokumentacja techniczna API Pipedrive: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1
📬 Support¶
W przypadku pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub dostosowań, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@cnk-plugins.de.